El proceso comienza cuando un cliente potencial se acerca al estudio contable...
Se programa una entrevista inicial con el cliente para comprender sus...
El equipo contable analiza la información proporcionada por el cliente y...
Basado en el análisis inicial, el estudio contable prepara una propuesta...
El proceso comienza cuando un cliente potencial se acerca al estudio contable en busca de servicios profesionales.
El cliente es recibido por un asistente o profesional del estudio contable que lo orienta y registra sus datos básicos.
Se programa una entrevista inicial con el cliente para comprender sus necesidades específicas. (cliente y el contador).
Durante esta entrevista, se discuten temas como la naturaleza del negocio, estructura organizativa, antecedentes financieros, objetivos, tributación y expectativas del cliente.
El equipo contable analiza la información proporcionada por el cliente y realiza una evaluación inicial de la situación financiera, tributaria y contable.
Se identifican posibles áreas de mejora, oportunidades de optimización fiscal, cumplimiento normativo, entre otros aspectos relevantes.
Basado en el análisis inicial, el estudio contable prepara una propuesta detallada de los servicios que pueden ofrecer al cliente.
Esta propuesta incluye una descripción de los servicios específicos, el alcance del trabajo, los honorarios asociados y los plazos de entrega.
Una vez que el cliente revisa y aprueba la propuesta, se procede a la firma del contrato de servicios.
El contrato detalla los términos y condiciones específicos bajo los cuales se llevarán a cabo los servicios contables.
El equipo contable comienza a ejecutar los servicios acordados según lo estipulado en el contrato.
Esto puede incluir preparación de estados financieros, asesoría laboral, tributaria, empresarial y contabilidades, cumplimiento con las obligaciones legales, entre otros.
Durante el período de servicio, el estudio contable mantiene una comunicación continua con el cliente para informar sobre el progreso y cualquier hallazgo relevante.
Se realizan reuniones periódicas para revisar los resultados, discutir estrategias adicionales, toma de decisiones y recomendaciones.
Una vez completados los servicios acordados, el estudio contable presenta al cliente los resultados finales.
Esto puede incluir la entrega de estados financieros, informes tributarios, recomendaciones estratégicas, entre otros documentos pertinentes.
Se lleva a cabo una evaluación final del servicio prestado para asegurar la satisfacción del cliente.
Se recopilan comentarios y se identifican áreas de mejora para futuros proyectos.